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恒大成功发行7.5亿美金债券

 发布时间:2010.01.22   内容来源:

多家国际顶级投资机构追捧,认购意向逾25亿美金

1月22日,恒大上市后在资本国际市场上的又一次大手笔运作终于公之于众,集团公告宣布,纽约时间1月21日成功发行7.5亿美金的5年期优先票据,这一数目创下了在本港上市内房股的发债规模年度新纪录。此前业内人士称,恒大地产集团(3333)计划发行美金票据,全球反应理想,认购意向逾25亿美金。

市场消息显示,由于恒大此前上市成功令全球投资者获益颇丰,加上去年恒大取得了303亿元人民币的良好销售业绩,令投资者信心充沛,也令恒大此次发债表现卓越、一路进展极为顺利,全球多家机构投资者踊跃认购。面对市场追捧,企业最终定下创纪录的7.5亿美金发债额度,这一规模远超此前市场预计的5亿美金。

去年一年恒大卖楼形势大好,市场消息称其账面现金余额大增,加上此次发债成功吸金,业内估计恒大短期内手握巨量现金,有望成为中国目前拥有现金最多的房企“大财主”之一。

业内人士表示,恒大这次成功发债,反映了全球资本市场对于战略超前、管理优良、规模巨大、抗风险能力强的中国大型龙头房地产企业的发展具有强烈信心,也应该能为正在筹备进行类似融资的其他内房“半新股”,再次树立成功标杆。

分析师分析,近期中国经济政策不断,银根已有紧缩态势,房地产企业的融资能力将决定后续的企业发展状况。恒大发债在全球债市获得如此火爆热烈的认购场面。一方面是因为恒大作为中国标准化运营的精品地产领导者,深耕二线省会城市的发展战略、强大的抗风险能力以及良好的销售业绩得到了全球机构投资者的普遍认可;另一方面也表明全球投资者依旧看好中国房地产市场的远景。

瑞信近日报告中指出,恒大成功发债有助消除财务风险,给予恒大“跑赢大市”评级。有分析师续称,上市企业发债可加强现金流,也可增加借入年期较长债务的比例。恒大良好的销售业绩加上国际资本市场极强的融资能力,再加上现在手握大把现金,在融资渠道缩窄的大环境下掌握了主动,将加速企业发展,令其在未来几家最大龙头房地产企业的“老大”竞争中占据优势。

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